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环球微资讯！今年偏股基金指数怎么了

时间：2023-06-21 14:29:08 来源：雪球网

(资料图)

今年以来偏股基金指数表现不好，截至2023.6.16，上证指数涨跌幅为5.96%，沪深300为2.37%，而同期偏股基金指数涨跌幅-1.24%。

背后原因是什么？

首先从客观数据来看，根据去年年报的公开数据，穿透去看偏股基金指数底层行业配置，权重排名前3的三个行业为医药、食品饮料、电力设备及新能源，合计占比在38.5%左右。再看今年以来这三个行业的涨跌幅，分别为-2.95%、-1.41%和-4.78%，重仓行业今年以来均为负收益。

今年以来偏股基金指数表现较弱，但是我们在跟踪好基准的基础上，通过规避过于拥挤的板块（如适当欠配医药、新能源等行业）和优选基金，投顾组合获取了一些超额收益，我认为我们最大的优势就是极强的投资纪律性（这也正是个人投资者很难做到的），坚持均值回归、价值投资的逻辑，接下来我们也会继续努力，在跟踪住基准的基础上争取努力为持有人获得超额收益。

最后提前预祝大家端午安康！

$主动派滚雪球(TIAA051004)$$兴证全球进取派优选(TIAA051002)$$偏股基金(CSI930950)$

风险提示：本文中数据来源于wind，行业采用中信一级行业分类，统计区间20230101-20230616。中证偏股基金指数（930950.CSI）行业占比数据来源于兴证全球基金，根据底层基金年报持仓计算得出，具体比例由于计算方式不同可能略有差异，仅供参考，时间截至2022.12.31。投顾非保本，不保证收益。观点仅代表个人，不代表公司，不作为投资建议，且具有时效性，仅供参考。

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