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中国恒大拟收购恒大汽车旗下住宅及物业发展项目对价2元

时间：2023-04-25 08:42:40 来源：中财网

4月24日晚间，中国恒大(03333.HK)和恒大汽车(00708.HK)同步公告称，恒大汽车将持有的健康管理分部及新能源汽车分部项下总计47个集团现有养生空间项目的目标公司“荟保及Flaming Ace”的全部股份，出售给中国恒大。

【资料图】

根据中国恒大的公告，持有上述项目的目标公司荟保及Flaming Ace各自为在英属处女群岛注册成立的有限公司，通过其附属公司主要从事投资控股，对象为健康管理分部及新能源汽车分部项下合共47个恒大汽车集团的现有养生空间项目，有关项目主要为住宅及物业发展项目。

截至目前，荟保及Flaming Ace均为恒大汽车的全资附属公司，而恒大汽车由中国恒大持有约58.54%的股权，为公司的附属公司。完成后，荟保及Flaming Ace将成为中国恒大的间接全资附属公司，两家公司的财务资料将继续与中国恒大的综合财务报表综合入账。

目标公司交易的初始价格为人民币2元，需参照2022年12月31日该公司经调整资产净值进行调整。如果目标公司经调整资产净值超过2元，股份的代价将被调整至该目标经调整资产净值的金额，而买方须向恒大汽车支付相等于经调整代价与目标股份初始代价之间差额的金额(余下代价)。余下代价由买方选择以现金或实物或两者结合的方式支付。如果买方选择部分或全部以实物形式支付余下代价，恒大汽车应就该结算方式获得恒大汽车相关股东的进一步批准。如果建议该结算方式的决议被恒大汽车相关股东否决，则余下代价将按照买卖协议各方约定的付款时间以现金方式结算。如果买方选择以现金方式支付全部余下代价，则应根据买卖协议各方约定的付款时间支付。买方支付余下代价时，须遵守当时适用于公司的上市规则规定。

中国恒大披露的财务数据显示，截至2022年12月31日，目标公司未经审核负债净额约247.89亿元，根据独立物业估值师在2023年2月28日所作有关项目的估值约601.54亿元。

中国恒大称，董事会认为，重组可优化恒大汽车集团的架构，让其可专注发展新能源汽车分部，并投放合适资源于新能源汽车分部的新能源汽车研发及生产工作。考虑到投资者对主要从事新能源汽车分部的联交所上市公司的近期取向，董事会认为恒大汽车的估值可以借将恒大汽车的业务集中在新能源汽车分部(即恒大汽车集团终止经营两个不同分部)而改善，而此可能有助于吸引投资者加盟恒大汽车并筹得资金。鉴于恒大汽车集团为中国恒大的间接附属公司，此举也将为中国恒大带来裨益。

此外，作为中国恒大境外债务整体重组计划的一环，目前预计公司的金融债权人将能够获得可按若干条款交换恒大汽车股份的债券。因此，该债权人也将从恒大汽车集团的价值增长中受益。此外在完成后，各目标公司将由中国恒大全资拥有。董事会认为，该项目可与集团的现有房地产开发业务顺利整合。

恒大汽车预计通过此次出售将录得收益约247.89亿元。但由于仅须就出售事项支付名义代价2元，恒大汽车预计不会自出售事项收取任何所得款项净额。

根据恒大汽车披露的信息，截至4月24日，恒大汽车已向客户交付超过900台恒驰5。然而由于资金不足，集团的天津工厂暂缓生产恒驰5，恒大汽车计划于2023年5月恢复生产。

恒大汽车认为，鉴于新能源汽车分部牵涉庞大资本承担，加上考虑到集团的现有资源，董事会认为，向出售集团的养生空间项目进一步投入资源不符合其去杠杆化的整体战略，并可能对集团发展新能源汽车分部加诸限制。

恒大汽车表示，通过去杠杆化及减持项目专注发展及专业化新能源汽车分部，公司可带领新能源汽车分部更上一层楼。董事会相信，股东可借新能源汽车分部的业务增长变现持续投资于余下集团所带来的股东价值。完成后，余下集团将继续经营新能源汽车分部的现有主要业务，并在天津(“天津项目”)及南宁(“南宁项目”)各持有一个住宅及物业发展项目。预计天津项目的住宅单位将于2023年6月底前交付买方，因此，持有天津项目的公司将不构成出售集团的一部分。至于南宁项目，集团正与有关各方进行磋商，并拟在切实可行的情况下尽快完成出售持有南宁项目的公司。完成后，除在短期内继续持有天津项目及南宁项目外，公司将专注投入新能源汽车分部的新能源汽车研发及生产工作。考虑到主要从事新能源汽车分部的联交所上市同业公司估值所反映投资者近期取向，公司认为终止在同一集团内经营两个不同分部可提高公司的估值，继而吸引投资者并促成集资。公司正积极寻求外部潜在投资者，以获得可能的合作机会。截至目前尚未与任何潜在投资者签订最终协议。

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